“中国制造2025”将催生新一代自动化龙头

在国家的升级战略中，让企业进行智能化、工业化相结合的改进升级，是中国企业更好提升和发展的一条重要途径。去年10月，中德政府在第三轮磋商后发表《中德合作行动纲要》，宣布两国将开展“工业4.0”合作，该领域的合作有望成为中德未来产业合作的新方向。

分析认为，工业4.0有望推动国内相关行业和企业进一步发展和进步，而在资本市场上，工业4.0相关题材与上市公司亦是资金热烈追逐的对象之一。其中，工业互联网、工业自动化和工业机器人细分领域颇受关注与期待。

从全球范围来看，当前工业互联网获得了多个国家重视——国际上工业互联网的代表是美国的优异制造战略，和德国的工业4.0。通过互联网、大数据、云计算、宽带网络等技术，通过接入传感器，实现对物理设备的信息感知、网络通信、远程控制和协作。早前有消息表示，美国GE公司提出工业互联网的概念，投资10亿美元效率提高快。而德国工业4.0德国将工业分为机械化、电气化、数字化、智能制造四阶段。

国内情况来看，十八大报告提出四化协同、两化深度融合的方向。而“中国制造2025”更被认为将拉开工业互联网序幕。有分析指出，在未来20年中，中国工业互联网发展至少可带来3万亿美元左右的GDP增量。应用工业互联网后，企业的效率会提高大约2成，成本可以下降2成，节能减排可以下降1成左右。

分析认为，行业内将出现两条显著的高速成长主线。一是优异智能装备加速成长，如工业机器人、自动化装配线、自动化仓储设备等，二条主线是本土自动化龙头。

“中国制造2025”是中国制造“三步走”战略的一步。分析指出，作为未来重大战略的组成部分，工业自动化被认为将是其中一个具备中长期高景气度的分支。

2015年是工业自动化的元年，相关要点实施领域已圈定在新信息技术产业、生物制造产业、装备制造产业、新能源产业上，相关规划也预计即将出炉。有市场人士分析，产业升级转型的迫切，将促使该领域迎来快速增长，相关上市公司中长期可适度关注。

东吴证券分析师王卫明表示，工业自动化设备属于智能装备的范畴，是“十二五”期间国家要点扶持发展的战略性新兴产业（2010年10月《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》）。

在未来五年里，伴随着人口红利消失和原材料、能源成本的上涨，中国制造业将经历由粗放型、低附加值模式向集约型、高附加值模式的历史性转变。作为制造业的“基石”，工业自动化装备面临着传统产业改造提升、新兴产业发展需求双重机遇。“其中，行业内将出现两条显著的高速成长主线。一是智能装备加速成长——前期渗透率已经较高的数控机床、过程自动化系统、变频器等产品增速在明显放缓，而随着低端劳动力成本加速上行、产业升级进入白热阶段，‘替代人工’属性更强、前期渗透率较低的智能装备，如工业机器人、自动化装配线、自动化仓储设备等，有望越过产品导入期、进入高速成长期，未来5年保持年均百分之20-30的快速增长。”王卫明同时也表示，二条高速成长主线是本土自动化龙头有望崛起。“受益于国家支持国产化率提升的政策意图、关键零部件的突破，掌握核心技术、研发能力强劲的国内自动化装备企业有望加快进口替代的速度，实现超过行业平均的高速成长。”